Seguimiento de Cliente desde Excel

Control de visitas comerciales con Excel

Con esta sencilla herramienta podrás registrar sin complicaciones las visitas realizadas por cada agente del departamento comercial, clasificando fácilmente el tipo de visita y el resultado obtenido de la misma. Al mismo tiempo podrás asignar una fecha para la próxima visita y el objetivo de la próxima acción.

Posteriormente se pueden realizar informes para resumir y controlar la actividad por tiempo o por lo que se requiera.

Configuración

Definir Contactos

Se crea una lista predeterminada de los tipos de cliente que manejaremos en nuestro free crm esteremos llenado los tipos de clientes que manejamos en nuestra base de datos en excel.

Ejemplo:

Definir Fechas

Conocer y programar fechas así de el manejo para su cliente como su cumpleños no ayuda a mejora la comunicación y seguimiento que le tenemos a los cliente de nuestra base de datos en excel.

Ejemplo:

Definición Visitass

Saber por que no están visitando mas lo cliente nos permite aprovechar y gestionar punto de mejoras en nuestro sistema ademas poder crear promociones especiales. 

Ejemplo:

Definir Vendedores

Gesstionar  y analizar que vendedor o agente de servicio al clientes atiende a cada uno de lo cliente nos permiteanalizar y hay error en el procedimiento de gestion o manejo del cliente en cada una de sus visitas

Categorías: Vba

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